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解鎖2021年增量空間 垃圾發(fā)電板塊會(huì)“真香”嗎
來源：科柏盛環(huán)保 發(fā)布時(shí)間：2021-01-29
2021年，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)面臨多重調(diào)整。
垃圾焚燒發(fā)電是社會(huì)剛需，也是建設(shè)“無廢城市”、解決垃圾圍城的重要手段。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)并非純粹的能源行業(yè)，其*要任務(wù)是處理解決無害化和減量化問題，供熱發(fā)電是資源化伴隨的產(chǎn)物。同時(shí)在目前大多數(shù)生活垃圾處理設(shè)施超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，從發(fā)電產(chǎn)品角度來看，具有擁擠成本，即有一定競(jìng)爭(zhēng)性。垃圾焚燒在我國(guó)經(jīng)歷三十年發(fā)展，存量項(xiàng)目高產(chǎn)能基數(shù)之下仍有高增長(zhǎng)，表明垃圾焚燒項(xiàng)目落地進(jìn)入又一個(gè)高峰期。
從以前“聞垃圾色變”，到現(xiàn)在項(xiàng)目遍地開花，垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的審批、上馬呈現(xiàn)加快趨勢(shì)。自2012年以來，垃圾焚燒發(fā)電廠呈指數(shù)級(jí)倍增。按照當(dāng)前趨勢(shì)及“十三五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)將會(huì)有超過600座的垃圾焚燒發(fā)電廠，垃圾焚燒產(chǎn)能將達(dá)到59萬噸/日。從區(qū)域布局來看，東部地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)裝機(jī)容量分別占全國(guó)的68%、20%和12%。
垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈包括上游垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、垃圾處理設(shè)備制造，中游垃圾發(fā)電廠設(shè)計(jì)、建造以及下游垃圾發(fā)電廠運(yùn)營(yíng)、維護(hù)。多家機(jī)構(gòu)曾預(yù)測(cè)“十三五”期間，垃圾發(fā)電行業(yè)投資空間有望達(dá)到2000億—2500億元。整個(gè)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)2021年市場(chǎng)規(guī)模將超2000億。在我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的投資內(nèi)部收益率均在8%以上，都是具有較好的盈利能力。據(jù)了解，通常一個(gè)垃圾焚燒發(fā)電廠的投資規(guī)模約為2億元以上，且投資回收期較長(zhǎng)。
而垃圾焚燒發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)高出當(dāng)?shù)孛摿蛉济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的部分實(shí)行兩級(jí)分?jǐn)�。即�?xiàng)目收入包括兩部分：一是地方政府的垃圾處理費(fèi)，二是發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)。引入補(bǔ)貼政策后，政府支付的垃圾處理服務(wù)費(fèi)和垃圾焚燒發(fā)電的上網(wǎng)電費(fèi)收入成為企業(yè)收入的兩大支柱來源�！伴L(zhǎng)期以來，企業(yè)習(xí)慣于將國(guó)補(bǔ)視為收益的重要部分，多則占到項(xiàng)目利潤(rùn)一半左右。”而為提升環(huán)境效益的投入?yún)s越來越大，不增加補(bǔ)貼企業(yè)已經(jīng)艱難，再減少電價(jià)補(bǔ)貼難以想象。
而2020年末預(yù)期運(yùn)營(yíng)產(chǎn)能中90%左右均為近年投產(chǎn)，因此補(bǔ)貼限期對(duì)企業(yè)短期業(yè)績(jī)影響不大。但若按項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)周期30年來算，國(guó)補(bǔ)退坡將直接影響項(xiàng)目后2/3的運(yùn)營(yíng)時(shí)限。E20研究院近日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目月均中標(biāo)6.8個(gè)，數(shù)量較2019年減半。考慮到垃圾焚燒和生物質(zhì)發(fā)電的成本較高和剛需屬性，增速放緩也說明行業(yè)告別一味以拿項(xiàng)目、重規(guī)模取勝，開始由高速擴(kuò)張進(jìn)入精細(xì)化發(fā)展階段。
如何對(duì)不同地域的垃圾焚燒發(fā)電廠進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化的有效管理是重中之重。這就要求更精密、更先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，維修周期短，安全可靠，垃圾焚燒效率高。部分小型企業(yè)難以達(dá)到環(huán)保要求而被相繼淘汰，而規(guī)模大的企業(yè)受益于技術(shù)和規(guī)模而效率提升。而拿單能力更多取決于公司的綜合實(shí)力，包括技術(shù)研發(fā)能力、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力、資金實(shí)力。其中光大國(guó)際、北控環(huán)境、三峰環(huán)境、旺能環(huán)境等具備業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的部分上市公司紛紛布局。
從目前項(xiàng)目中標(biāo)的結(jié)果來看，中標(biāo)者雖多為央企、國(guó)企以及實(shí)力相對(duì)雄厚、融資渠道豐富的上市公司。換言之，技術(shù)、資金、項(xiàng)目拓展等綜合實(shí)力強(qiáng)的區(qū)域龍頭企業(yè)將在新一輪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置。在此過程中，市場(chǎng)資源進(jìn)一步向技術(shù)好、效率高的企業(yè)傾斜，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入深度整合期。隨著市場(chǎng)進(jìn)一步呈現(xiàn)集約化趨勢(shì)，專業(yè)運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越發(fā)凸顯，地方產(chǎn)能將大概率被行業(yè)龍頭企業(yè)整合。
垃圾焚燒發(fā)電是社會(huì)剛需，也是建設(shè)“無廢城市”、解決垃圾圍城的重要手段。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)并非純粹的能源行業(yè)，其*要任務(wù)是處理解決無害化和減量化問題，供熱發(fā)電是資源化伴隨的產(chǎn)物。同時(shí)在目前大多數(shù)生活垃圾處理設(shè)施超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，從發(fā)電產(chǎn)品角度來看，具有擁擠成本，即有一定競(jìng)爭(zhēng)性。垃圾焚燒在我國(guó)經(jīng)歷三十年發(fā)展，存量項(xiàng)目高產(chǎn)能基數(shù)之下仍有高增長(zhǎng)，表明垃圾焚燒項(xiàng)目落地進(jìn)入又一個(gè)高峰期。
從以前“聞垃圾色變”，到現(xiàn)在項(xiàng)目遍地開花，垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的審批、上馬呈現(xiàn)加快趨勢(shì)。自2012年以來，垃圾焚燒發(fā)電廠呈指數(shù)級(jí)倍增。按照當(dāng)前趨勢(shì)及“十三五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)將會(huì)有超過600座的垃圾焚燒發(fā)電廠，垃圾焚燒產(chǎn)能將達(dá)到59萬噸/日。從區(qū)域布局來看，東部地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)裝機(jī)容量分別占全國(guó)的68%、20%和12%。
垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈包括上游垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、垃圾處理設(shè)備制造，中游垃圾發(fā)電廠設(shè)計(jì)、建造以及下游垃圾發(fā)電廠運(yùn)營(yíng)、維護(hù)。多家機(jī)構(gòu)曾預(yù)測(cè)“十三五”期間，垃圾發(fā)電行業(yè)投資空間有望達(dá)到2000億—2500億元。整個(gè)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)2021年市場(chǎng)規(guī)模將超2000億。在我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的投資內(nèi)部收益率均在8%以上，都是具有較好的盈利能力。據(jù)了解，通常一個(gè)垃圾焚燒發(fā)電廠的投資規(guī)模約為2億元以上，且投資回收期較長(zhǎng)。
而垃圾焚燒發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)高出當(dāng)?shù)孛摿蛉济簷C(jī)組標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的部分實(shí)行兩級(jí)分?jǐn)�。即�?xiàng)目收入包括兩部分：一是地方政府的垃圾處理費(fèi)，二是發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)。引入補(bǔ)貼政策后，政府支付的垃圾處理服務(wù)費(fèi)和垃圾焚燒發(fā)電的上網(wǎng)電費(fèi)收入成為企業(yè)收入的兩大支柱來源�！伴L(zhǎng)期以來，企業(yè)習(xí)慣于將國(guó)補(bǔ)視為收益的重要部分，多則占到項(xiàng)目利潤(rùn)一半左右。”而為提升環(huán)境效益的投入?yún)s越來越大，不增加補(bǔ)貼企業(yè)已經(jīng)艱難，再減少電價(jià)補(bǔ)貼難以想象。
而2020年末預(yù)期運(yùn)營(yíng)產(chǎn)能中90%左右均為近年投產(chǎn)，因此補(bǔ)貼限期對(duì)企業(yè)短期業(yè)績(jī)影響不大。但若按項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營(yíng)周期30年來算，國(guó)補(bǔ)退坡將直接影響項(xiàng)目后2/3的運(yùn)營(yíng)時(shí)限。E20研究院近日公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目月均中標(biāo)6.8個(gè)，數(shù)量較2019年減半。考慮到垃圾焚燒和生物質(zhì)發(fā)電的成本較高和剛需屬性，增速放緩也說明行業(yè)告別一味以拿項(xiàng)目、重規(guī)模取勝，開始由高速擴(kuò)張進(jìn)入精細(xì)化發(fā)展階段。
如何對(duì)不同地域的垃圾焚燒發(fā)電廠進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化的有效管理是重中之重。這就要求更精密、更先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備，維修周期短，安全可靠，垃圾焚燒效率高。部分小型企業(yè)難以達(dá)到環(huán)保要求而被相繼淘汰，而規(guī)模大的企業(yè)受益于技術(shù)和規(guī)模而效率提升。而拿單能力更多取決于公司的綜合實(shí)力，包括技術(shù)研發(fā)能力、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力、資金實(shí)力。其中光大國(guó)際、北控環(huán)境、三峰環(huán)境、旺能環(huán)境等具備業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的部分上市公司紛紛布局。
從目前項(xiàng)目中標(biāo)的結(jié)果來看，中標(biāo)者雖多為央企、國(guó)企以及實(shí)力相對(duì)雄厚、融資渠道豐富的上市公司。換言之，技術(shù)、資金、項(xiàng)目拓展等綜合實(shí)力強(qiáng)的區(qū)域龍頭企業(yè)將在新一輪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置。在此過程中，市場(chǎng)資源進(jìn)一步向技術(shù)好、效率高的企業(yè)傾斜，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入深度整合期。隨著市場(chǎng)進(jìn)一步呈現(xiàn)集約化趨勢(shì)，專業(yè)運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越發(fā)凸顯，地方產(chǎn)能將大概率被行業(yè)龍頭企業(yè)整合。
